M&A para startups

Vender, comprar ou consolidar — com método e discrição.

M&A (fusões e aquisições) é o processo de venda, compra ou combinação de empresas. A DZB Invest presta assessoria de M&A para startups de tecnologia — conduzindo a operação do diagnóstico ao fechamento, protegendo o valor do negócio e o tempo do fundador.

Iniciar conversa confidencial Ver empresas atendidas
Para o seu momento

Três situações. Um mesmo rigor.

Sell-side

Recebi uma oferta

Uma proposta na mesa muda o jogo. Avaliamos a oferta, criamos tensão competitiva e conduzimos a negociação para proteger valor e condições.

Preparação

Quero preparar a venda

Exit se constrói antes da oferta. Organizamos números, governança e narrativa para que a empresa chegue ao mercado no melhor momento.

Buy-side

Quero crescer via aquisição

Mapeamos alvos, avaliamos fit estratégico e conduzimos a aproximação, o valuation e a negociação — até a integração.

Escopo

O que entregamos em cada mandato.

Cada operação é única, mas o rigor é o mesmo: preparação completa, acesso às contrapartes certas e negociação conduzida por quem conhece o mercado de tecnologia.

01
Valuation e tese de valor
Avaliação fundamentada e narrativa que sustenta o preço.
02
Materiais da operação
Teaser, info memo e data room organizados para a diligência.
03
Mapeamento de contrapartes
Compradores e alvos estratégicos, no Brasil e no exterior.
04
Negociação e estrutura
Condução das propostas, termos e estrutura da transação.
05
Diligência e fechamento
Coordenação com assessores jurídicos e contábeis até o closing.
Processo

Da primeira análise ao fechamento.

  1. Diagnóstico
  2. Preparação
  3. Mercado
  4. Negociação
  5. Fechamento
Fase 01

Diagnóstico

Entendimento do negócio, dos números e do objetivo da operação.

Fase 02

Preparação

Valuation, materiais e organização da casa para a diligência.

Fase 03

Mercado

Aproximação sigilosa das contrapartes selecionadas.

Fase 04

Negociação

Propostas, termos e estrutura — com tensão competitiva a favor do cliente.

Fase 05

Fechamento

Diligência final, contratos e closing coordenados até a assinatura.

Confidencialidade absoluta. Nenhuma informação circula sem acordo de confidencialidade (NDA) assinado. Do primeiro contato ao fechamento, a operação só é conhecida por quem precisa conhecê-la — dentro e fora da empresa.

Dúvidas frequentes

O que fundadores perguntam antes de começar.

Minha empresa é pequena demais para M&A?

Não necessariamente. Operações com startups em estágio inicial são comuns — aquisições estratégicas, acqui-hires e consolidações acontecem em todos os portes. O que define a viabilidade é o valor estratégico do ativo, não apenas a receita.

Quanto tempo dura uma operação?

Depende da preparação da empresa e do apetite do mercado. Em geral, meses — não semanas. A fase de preparação é o que mais influencia o prazo total, e é justamente onde a assessoria mais economiza tempo.

Como funciona a confidencialidade?

Todo contato com contrapartes é precedido de NDA. Informações sensíveis só entram no processo em fases avançadas, e o time interno da empresa é envolvido no momento certo — nem antes, nem depois.

Já recebi uma oferta. Ainda faz sentido ter assessoria?

É quando ela mais agrega. Uma oferta única raramente é a melhor oferta. Estruturar o processo, trazer alternativas e negociar termos com método costuma mudar significativamente o resultado final.

Quanto custa uma assessoria de M&A?

O modelo mais comum combina uma remuneração mensal reduzida com uma taxa de êxito paga apenas no fechamento da transação. Os percentuais variam conforme porte e complexidade da operação — o alinhamento é discutido com transparência na proposta.

A DZB atua em operações internacionais?

Sim. A DZB Invest atua em transações nacionais e internacionais e estrutura empresas em Delaware e Cayman quando a operação exige contraparte ou veículo no exterior.

Conversa confidencial

O momento certo de falar sobre M&A é antes de precisar.

Iniciar conversa confidencial